إصدار توريق جديد من “بي تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه بقيادة CIB
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في تنفيذ الإصدار الخامس من برنامج التوريق لصالح شركة “بي تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه، في صفقة متكاملة عكست قدراته الاستشارية والتنفيذية، حيث تولى البنك أدوارًا متعددة شملت كونه المستشار المالي الحصري، المنسق الرئيسي، مدير الإصدار، المروج وضامن التغطية.
تقسيم الإصدار وتقييم ائتماني متميز
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، الأولى بأجل استحقاق 9 أشهر، والثانية بـ11 شهرًا، ونالت كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، مستندة إلى قوة المحفظة المضمّنة، الضمانات المقدمة، والتعزيزات الائتمانية لحاملي السندات.
جزء من برنامج توريق ممتد بقيمة 5 مليارات جنيه
يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة ضمن برنامج توريق ممتد لمدة عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، في إطار استراتيجية تمويلية واسعة تستهدف دعم الشركات الرائدة في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، والذي يشهد نموًا ملحوظًا.
قيادات CIB: نجاح الإصدار يعكس الثقة وقوة السوق
عمرو الجنايني – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـCIB
“يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تسهم في دعم قطاع التمويل الاستهلاكي، وتؤكد على قوة بي. تك وشراكتها معنا.”
عمر الحسيني – الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بـCIB
“هذه الصفقة هي تتويج لخبراتنا في هيكلة أدوات الدين وتقديم حلول مالية متميزة تؤكد مكانة البنك في السوق المصري.”
هبة عبد اللطيف – رئيس قطاع المؤسسات المالية بـCIB
“نلتزم بدعم الشركات غير المصرفية بحلول مستدامة تحفز النمو الاقتصادي وتدفع عجلة الاستثمار.”
جيلان السجيني – رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـCIB
“نجاح الإصدار يعكس ثقة بي. تك في CIB والتزامنا بابتكار أدوات تمويلية تواكب تطورات السوق.”
مشاركة مؤسسية واستشارات قانونية ومالية موثوقة
شارك البنك في الاكتتاب مع عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل CI Asset Management وArab African Investment Management، بينما قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للصفقة، وتولت شركة بيكر تيلي مهام المراجع المالي المعتمد.
استراتيجية CIB: تمويل ذكي ونمو قطاعي مستدام
يأتي هذا الإصدار في إطار خطة البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تدعم نمو الأسواق المحلية وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التمويل الاستهلاكي، بما يرسخ مكانته كمحرك رئيسي للتمويل المؤسسي في مصر.
